AIで月次の営業報告を作る方法｜数字を確認して3枚にまとめる

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月次の営業報告は、AIに売上表を渡す前に数字を確定し、「今月の実績」「分かっていること・未確認のこと」「次月の対応」の3枚に分けると整理しやすくなります。

「集計は終わっているのに、報告用の文章とスライドを作るのに時間がかかる」。
そんな中小企業の経営者・営業責任者に向けて、数字の確認表から3枚の原稿にする方法を紹介します。

AIには文章の短縮や並べ替えを手伝ってもらい、計算の正しさや売上が変わった理由まで任せきりにしません。
以下は架空の卸売会社の例です。
実際の導入事例や、特定ツールで検証した成果ではありません。

月次報告でAIに任せるのは「確認済みの数字の説明」

最初に、集計作業と説明作業を分けます。
Excelや販売管理システムの集計を担当者が照合し、その数字から何を報告するかをAIに整理させる順番です。

たとえば「売上が増えた理由を分析して」と数字だけを渡すと、値引きや新規顧客の増加など、資料にない理由が文章に入る可能性があります。
読みやすい文章であっても、根拠がなければ月次報告には使えません。

報告に使う情報は次の3つに分けましょう。

情報の種類	書いてよい内容
確定した実績	対象月、売上、粗利、集計範囲、確認者
根拠を確認した説明	対象取引や営業メモを照合した変動要因
未確認の事項	調査中の要因、確認担当者、確認期限

見込みも別枠です。
翌月に売上予定の受注を、今月の実績に足してはいけません。
ここでいう見込みは予定額であり、売上の確定額ではありません。

実データを外部AIへ入力する場合は、売上・顧客・取引条件を送信してよいか社内で確認してください。
許可がなければ、まずこの記事の架空データで練習できます。

架空の売上表を、報告前に照合する

例の会社では、税抜・万円単位で8月と9月を比較します。
返品などの扱いは同じ集計基準にそろえ、9月実績は経理担当者が照合済みという設定です。

項目	8月実績	9月実績	9月予算
売上	1,000万円	1,100万円	1,200万円
粗利	250万円	242万円	300万円
粗利率	25%	22%	25%

報告に使う比較値は、AIの出力とは別に計算しておきます。

• 売上の前月比：(1,100−1,000)÷1,000×100＝10%増
• 売上の予算達成率：1,100÷1,200×100≒91.7%
• 粗利の前月比：(242−250)÷250×100＝3.2%減
• 粗利率の差：22%−25%＝3ポイント低下

「3ポイント低下」と「3%減」は別の表現です。
粗利率25%から22%への低下を、単に3%減と書くと比較の意味が変わります。

10月の受注済み売上見込みは900万円という設定ですが、この表には入れません。
納品予定が変わる可能性もあるため、実績ではなく「10月見込み」と明記します。

数字の合計や集計条件に不安がある場合は、先にAIでExcelのSUMIFSを使う方法で、数式と対象行の確認方法を確認してください。

3枚の月次報告はこうまとめる

3枚は枚数の決まりではなく、小さな定例報告を作るためのひな形です。
部門別の内訳が必要なら、別紙に分けるなど調整してください。

1枚目：実績を「売上増・粗利減」とまとめる

見出しは「9月は売上増、粗利は減少」。
本文には次の数字だけを置きます。

対象：9月／単位：万円／税抜／集計確認済み
売上：1,100万円（前月比10%増、予算達成率91.7%）
粗利：242万円（前月比3.2%減）
粗利率：22%（前月25%から3ポイント低下）
補足：翌月の見込みは実績に含めていない

売上の上昇だけを大きく見せず、粗利の減少も同じ画面に載せるのがポイントです。
グラフにする場合も、売上と粗利の単位や軸を確認します。

2枚目：確認した事実と、まだ分からない原因を分ける

この例では、粗利率が下がった原因はまだ調べていません。
その段階で「値引きが原因」と確定させないことが大切です。

確認した事実
・売上は前月から100万円増えた
・粗利は前月から8万円減った

まだ確認できていないこと
・商品構成、値引き、仕入価格のどれが影響したか

確認方法
・商品群別の売上・粗利を前月と比較する
・値引き記録と仕入価格変更を該当取引で照合する

商品群別のデータがないなら、「利益率の低い商品の販売が増えた」とは書けません。
要因の候補と、確認済みの原因を混ぜないようにします。

3枚目：次月の行動に担当者と期限をつける

「営業を強化する」だけでは、誰が何をするか決まりません。
例の会社では次のように具体化します。

対応	担当・期限	完了の目安
商品群別の粗利差を照合	経理・10月12日	差の大きい商品群と根拠を一覧にする
値引き・仕入価格変更を確認	営業責任者・10月14日	対象取引と影響額を確認する
10月見込みを更新	営業担当・10月16日	900万円の予定を納品時期別に確認する

この表も架空の対応例です。
期限は自社の会議日程に合わせて置き換えてください。
原因の調査結果が出るまでは、値上げや値引き停止などの対策をAIの推測だけで決めません。

AIへ渡すプロンプトは、禁止事項まで書く

短い指示でも、数字・集計条件・未確認事項をそろえると確認しやすくなります。
以下の架空データはそのまま練習に使えます。

社内の月次営業報告の原稿を3枚に整理してください。
読者は経営者と営業責任者です。以下は架空データです。

確認済み実績：税抜、万円単位、同じ集計基準。
8月：売上1000、粗利250、粗利率25%。
9月：売上1100、粗利242、粗利率22%。
9月予算：売上1200、粗利300、粗利率25%。
比較値：売上前月比10%増、予算達成率91.7%、
粗利前月比3.2%減、粗利率3ポイント低下。
10月の受注済み売上見込み：900。実績とは分ける。
粗利率低下の原因：未確認。

1枚目は実績、2枚目は事実と未確認事項、
3枚目は確認すべき対応を整理してください。
各スライドは見出し1つ、要点3つ以内を目安にしてください。

数字と比較値は変更せず、原因を創作しないでください。
提案する対応は「提案」、根拠のない項目は「未確認」と表示。
最後に、使った数字と入力項目の対応表を付けてください。
担当者と期限が入力にない場合は「要設定」としてください。

出力後は「確認済みの原因」として新しい説明が混ざっていないかを見ます。
数字の対応表もAIが間違える可能性があるため、元の表と人が照合してください。

毎月同じ指示を使う場合も、対象月と確定状況を必ず入れ替えます。
前月の説明を残したまま使うと、数字が合っていても報告内容が古くなります。

原稿をスライドにするなら、イルシルも選択肢

原稿の内容は決められるけれど、配置や見た目に時間がかかる場合は、AIスライド作成ツールのイルシルを検討できます。
数字の集計や原因の確定を省くためではなく、確認済みの原稿を資料にする用途です。

イルシル公式サイトでは、文章からの資料生成やスライド編集、プラン別のPDF・PowerPoint出力が案内されています。
2026年10月9日時点ではPC専用です。

選択肢	税込料金と確認点
フリー	0円。保存できる資料数や機能に制限があり、外部出力は対象外
パーソナル	月額1,848円。PDF・PowerPoint出力に対応
パーソナルプラス	年額66,000円の一括払い。月換算5,500円。チーム利用機能などが必要かを確認

月次報告を1人で作るだけなら、最初からパーソナルプラスが必要とは限りません。
現行の回数制限、共有機能、試用後の有料移行条件を確認し、使う範囲に合うプランを選びましょう。

また、公式の資料添付機能の案内では、AIデザイン生成への画像・PDF・CSV添付が紹介されています。
利用する画面とプランの条件を確認し、添付から作ったグラフでも数値・単位・凡例を照合してください。

パーソナルプラスの公式案内はこちらです。
下のリンクは広告で、無料プランや下位プランではなく、対象プランの案内につながります。

【PC専用】AIスライド資料作成ツール「イルシル」

プランを選ぶ前に詳しく比べたい方は、イルシルの料金と導入前の確認点も参考にしてください。

提出前は、数字・原因・次の行動を1つずつ確認する

最後に、資料を作った人とは別の担当者も含めて、次の項目を確認します。
少人数の会社であれば、元台帳との照合を別の時間に行う方法でも構いません。

• 対象月、税抜・税込、単位、実績の確定状況が明記されている
• 元の集計表と、スライドに載せた数字・比較値が一致する
• 未確認の原因を、確定した事実のように書いていない
• 見込みを実績に加えていない
• 対応に担当者・期限があり、未設定なら分かるようにしている
• 出力したPDFやPowerPointでも、表・グラフ・注記が読める

まずは、先月の確定済み数字を使って3枚の原稿を作ってみてください。
「何が起きたか」「まだ何が分からないか」「誰が確認するか」が分かれれば、AIの文章をどこまで使えるかも判断しやすくなります。